Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Джесси уже имел опыт изготовления наркотика, но его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.