Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, обрекшие его на полуголодное прозябание в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он вынужден был продать часть собственных органов, а позже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, действуя коварно, заманили юношу в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало парню невероятную способность к восстановлению, а также возможность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он неожиданно для себя проникся чувствами к загадочной начальнице Макиме, чьё холодное обаяние его очаровало.
